Les prix de l'acier s'envolent

Les prix de base des bobines d'acier laminées à chaud ont plus que doublé depuis juillet 2020. Il est important de noter qu'il s'agit des prix quotidiens (prix spot) et non des prix des contrats trimestriels ou semestriels. En outre, en plus de ces prix de base, des suppléments sont ajoutés pour l'épaisseur/largeur, les qualités, etc. pour arriver au prix net effectif final.

DIVERSES CAUSES POSSIBLES

Il n'y a pas d'explication simple et unique à cette explosion des prix, car les prix de l'acier sont sensibles au cycle économique et divers facteurs peuvent influencer leur évolution.

Des turbulences déjà en période pré-coronavirus
Fin 2019, le marché de l'acier évoluait déjà dans des eaux agitées en raison des faibles prix à l'importation des années précédentes qui ont fait que l'UE a décidé d'imposer des droits de restriction sur les importations. Dans le même temps, ArcelorMittal a annoncé qu'elle prévoyait une baisse de la consommation mondiale d'acier de 0,5 à 1 %, l'Europe en particulier se distinguant avec une prévision de moins 3 %. En particulier, le secteur automobile, qui est pourtant un important transformateur d'acier, a connu des problèmes majeurs, tels que les problèmes liés aux émissions des moteurs diesel, et les prix de l'acier ont subi une forte pression. Au cours de cette période, le prix de base des bobines laminées à chaud était d'environ 440 euros par tonne.

Au début de 2020, les aciéries ont réussi, en partie grâce à la hausse des prix à l'importation, à corriger légèrement à la hausse les prix de l'acier. Ainsi, en janvier 2020, les prix des bobines laminées à chaud se situaient entre 460 et 490 € par tonne. L'équilibre entre l'offre et la demande a été quelque peu rétabli, certaines usines ayant décidé d'arrêter temporairement leur production, comme ArcelorMittal en Espagne. La détresse des aciéries est restée élevée, ce qui a conduit à l'annonce de restructurations et de réorganisations chez différents producteurs. Le groupe Tata voulait licencier environ 3.000 employés au Royaume-Uni et dans l'UE. Liberty Steel a supprimé 350 emplois au Royaume-Uni et ThyssenKrupp Steel a cherché avec diligence un partenaire pour une fusion.

Crise du coronavirus et absence de politique unifiée
Au cours des premiers mois de 2020, la crise de la COVID-19 a balayé l'économie européenne. Les blocages dans les différents pays européens ont été plus ou moins sévères. Par exemple, les équipementiers automobiles néerlandais ont dû limiter, voire arrêter leur production, car leurs fournisseurs n'étaient pas autorisés à produire ou à transporter des articles. Les constructeurs automobiles ont été contraints d'arrêter la production en raison de l'absence de pièces, mais aussi de la maladie du personnel, ce qui a affecté les ventes prévues de produits en acier laminé. Outre la perte de personnel, les sidérurgistes ont également été confrontés au rééchelonnement et à l'annulation de commandes en cours. En conséquence, davantage d'unités de production, telles que les hauts fourneaux et les lignes de laminage, ont été fermées. La tendance à la hausse des prix a soudainement stagné et les acheteurs de nombreuses entreprises ont spéculé sur une baisse des prix de l'acier. C'est pourquoi ils étaient plutôt réticents à passer de nouvelles commandes. Toutefois, les prix sont restés stables et les aciéries, en arrêtant temporairement la production, ont également veillé à ce que l'offre et la demande soient raisonnablement équilibrées et ont même annoncé leur intention de passer à un prix de base de 500 € pour les nouvelles commandes.

Une reprise en Chine plus rapide et plus forte que prévu
En ce sens, la situation a plutôt bien tourné pour elles, car la reprise en Chine a été plus rapide et plus forte que prévu, les prix à l'importation sont restés raisonnablement stables ou ont légèrement augmenté et les délais de livraison des usines européennes se sont allongés à 10-12 semaines.
La reprise en Chine a entraîné une augmentation de la demande d'acier et donc aussi de matières premières comme la ferraille, le pétrole et le minerai de fer, qui sont devenus beaucoup plus chers. Par exemple, la valeur des exportations australiennes de minerai de fer a atteint le chiffre record de 104 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois et devrait dépasser ce chiffre cette année. En outre, la Chine est passée du statut d'exportateur traditionnel d'acier à celui d'importateur net d'acier.

Une reprise lente entravée par des problèmes logistiques
Alors que l'économie se redressait lentement en Europe et aux États-Unis au deuxième trimestre, les consommateurs ont dû recommencer à anticiper pour les matériaux. Le transport vers et depuis l'Asie s'est avéré être un problème majeur en raison de la forte demande de transport maritime due à la reprise de l'économie chinoise. De plus, commander des matériaux en Asie impliquait un délai de livraison de 3 à 4 mois et de nombreux consommateurs n'avaient pas cette marge de manœuvre, car les fabricants d'équipements de transport, notamment, voyaient une reprise rapide de la demande et avaient donc un besoin urgent d'obtenir des matériaux.

Ironiquement, la relance du secteur automobile européen résulte principalement d'une forte demande de marques de voitures plus chères en provenance de Chine et non par un besoin interne européen.

Source : StaalJournaal avril 2021